深度报告

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凯基投顾：记忆体产业供需与HBM前景

本报告由凯基投顾于2026年9月7日发布。报告认为应回归供需基本面看待HBM规格调整：Rubin Ultra初期采用8Hi并非成本考量，而是HBM供给吃紧下的必要选择。凯基预估2027/2028年HBM需求达1.96亿/2.38亿颗，若全数

📅 2026-09-10 👁 8 阅读 ✍ 服务器产业研究

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SemiVision：AI基础设施正超越GPU

本报告由SemiVision于2026年8月17日发布。报告基于OCP APAC 2026指出，AI基础设施瓶颈正从GPU、HBM、先进制程和先进封装向外转移，电力分配、冷却、光纤密度、管理复杂性、封装尺寸及验证设备成为新约束。部署单位正从

📅 2026-09-02 👁 1 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年8月硬盘驱动器供应链洞察

本报告由Edgewater Research于2026年8月发布。报告预测2026年Q3 HDD出货量约3400-3500万块，环比增加约100万块，主要受3.5英寸近线硬盘推动；Q4出货量预计达3400-3500万块上限，产量环比增加约1

📅 2026-08-30 👁 1 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年8月服务器CPU/GPU供应链洞察

本报告由Edgewater Research于2026年8月发布。报告指出，2026年服务器出货量预计同比增长20%以上，但受DRAM、CPU等关键组件供应限制，实际增速可能接近30%。2027年服务器需求仍将强劲，供应缺口预计达5-10%

📅 2026-08-30 👁 1 阅读 ✍ 服务器产业研究

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高盛：全球存储供需更新与BOM成本分析

本报告由高盛于2026年2月8日发布。报告更新了全球存储市场供需模型，预计2026E/2027E期间DRAM、NAND和HBM的供需将更加紧张。其中DRAM供需缺口分别扩大至4.9%/2.5%，为过去15年以上最严重短缺；NAND缺口扩大至

📅 2026-08-14 👁 12 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年8月硬盘行业洞察

本报告由Edgewater Research于2026年8月发布，基于西部数据财报电话会议，分析了硬盘驱动器供应链动态。报告显示，西部数据营收达37.5亿美元，环比增长12%，同比增长44%，毛利率提升至54.4%。近线硬盘EB出货量增至2

📅 2026-08-08 👁 6 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年8月存储洞察与SanDisk财报分析

本报告由Edgewater Research于2026年8月发布。报告重点分析了SanDisk最新财报电话会议内容，指出其新业务模式(NBM)已签约8家客户，剩余履约义务达940亿美元，担保金额165亿美元。NAND市场总可寻址市场预计在2

📅 2026-08-08 👁 4 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：铠侠2026年8月内存市场洞察

本报告由Edgewater Research于2026年8月发布。报告重点分析了铠侠F1Q26（截至2026年6月）财报要点：季度营收1.77万亿日元，环比增长76%，毛利率达80%；AI需求是NAND市场核心驱动力，数据中心与企业级应用引

📅 2026-08-06 👁 3 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年8月CPU/GPU供应链洞察

本报告由Edgewater Research于2026年8月发布，基于AMD财报电话会分析数据中心CPU/GPU供应链。报告指出AMD Q2营收达115.4亿美元，略超指引上限，其中数据中心营收环比增长16%，CPU销售环比增约25%、同比

📅 2026-08-06 👁 4 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年7月半导体设备厂商财报洞察

本报告由Edgewater Research于2026年7月31日发布。报告分析了ASML、Lam Research和KLA三家半导体设备厂商的财报电话会议要点。三大厂商设备收入均超指引中点，毛利率表现强劲，定价成为毛利率顺风。存储业务，特

📅 2026-08-02 👁 4 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年7月内存市场洞察

本报告由Edgewater Research于2026年7月发布，基于SK海力士2026年第二季度财报电话会议要点。海力士营收达79.32万亿韩元，同比增长257%，再创季度纪录，毛利率升至83%。DRAM收入占比73%，NAND占比27%

📅 2026-07-30 👁 4 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年7月CPU/GPU供应链洞察

本报告由Edgewater Research于2026年7月发布，基于Intel最新财报电话会议，分析了计算组件供应链中CPU/GPU的关键动态。报告指出Intel C2Q26营收161亿美元，超出指引18亿美元，同比增长25%，连续第七个

📅 2026-07-25 👁 6 阅读 ✍ 服务器产业研究

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Edgewater Research：2026年7月硬盘供应链洞察

本报告由Edgewater Research于2026年7月发布。报告维持C2Q26 HDD出货量预测约3300-3500万部，环比小幅增长，主要由3.5英寸/近线硬盘驱动。CY26全年HDD出货量预测维持约1.33-1.35亿部，同比增长

📅 2026-07-24 👁 3 阅读 ✍ 服务器产业研究

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2026H2 PCB产业报告：AI不止，缺料不止

福邦投顾2026年7月发布的PCB产业报告，核心结论为AI驱动下PCB全产业链缺料将持续。上游材料全面供不应求：玻纤布进入超级循环，LowDK二代缺口超60%；石英布缺口预期40%+；铜箔2026/27年供需缺口33%/13%；CCL已涨价

📅 2026-07-15 👁 7 阅读 ✍ 服务器产业研究

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2026年6月CPU/GPU处理器供应链洞察

Edgewater Research发布2026年6月计算组件供应链报告。上调C1H26 ODM L6服务器产量预测，维持CY26服务器出货量同比增长高双位数/20%预期，但L10组件（CPU/DRAM/Flash）瓶颈持续制约部署。服务器

📅 2026-06-30 👁 9 阅读 ✍ 服务器产业研究

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2026年6月硬盘驱动器洞察

Edgewater Research发布2026年6月HDD供应链报告。预计C2Q26 HDD出货量约33-35M台，环比持平或小幅增长；CY26全年出货量约133-135M台，同比增长7-9%，其中近线HDD出货约75-77M台。近线HD

📅 2026-06-29 👁 0 阅读 ✍ 服务器产业研究

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2026年6月存储市场洞察：DRAM/NAND供需与ASP展望

Edgewater Research发布2026年6月存储市场报告。DRAM方面，上调C3Q26 DDR5 RDIMM 32GB/64GB ASP至约$825/$1,520（环比+18-22%），C2Q26实际约$685/$1,275（环比

📅 2026-06-29 👁 2 阅读 ✍ 服务器产业研究

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2026年5月HDD出货量及近线硬盘市场展望

Edgewater Research发布2026年5月硬盘行业洞察报告。预计C2Q26 HDD总出货量约33-34M台，环比持平或微增；CY26全年出货量上调至132-134M台，同比增长7-9%，其中近线HDD出货约75-77M台（低双位

📅 2026-06-29 👁 3 阅读 ✍ 服务器产业研究